【科睿唯安】2019年第一季度生命科學領域值得關注的授權交易許可

2019-08-19 07:51:15


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公佈的季度交易總額同期增長26.8%達449億美元

2019年第一季度Cortellis Deals Intelligence上登記了全球生命科學領域達成了1020件許可授權、共同開發等新交易(併購除外),雖比去年同期略微下降了0.6%,但披露的總交易額高達449億美元,比去年同期的354億美元大幅增長了26.8%。與上一季度(2018年第四季度)相比,交易數量和交易金額都略微下降,降幅分別為3.0%和8.9%。(見圖1)

2019年第一季度總交易金額重新整理了過去5年裡同一時期交易記錄,這其中主要來自阿斯利康和第一三共合作協議的貢獻,其就處於臨床III期靶向HER2的抗體偶聯物(DS-8201)達成總金額高達69億美元的合作協議。


圖1. 2019年第一季度總交易金額較過去5年同一時期最高,總體保持積極的增長趨勢。

來源:Cortellis Deals Intelligence

腫瘤領域簽訂了266筆交易,同時面板病交易平均每筆高達4.078億美元

腫瘤仍是最火爆的疾病領域,交易數目(266筆,佔26%的第一季度交易數)和交易額都佔第一(其中在交易額前三的交易來自是阿斯利康-第一三共,葛蘭素史克-默克和Abpro-南京正大天晴),平均每筆交易達3.588億美元。然而,面板病領域儘管只達成了24筆交易(佔總交易量2.3%),但平均交易額達4.078億美元,其中金額最大的兩筆交易來自Almirall 和 Dermira就處於臨床IIb期抗IL-13單抗lebrikizumab達成的14億美金的合作開發協議,Exicure 和 Dermelix就共同開發用於包括Netherton綜合徵在內的罕見面板疾病的球狀核酸療法而達成的10億美元協議。10筆血液病領域交易中平均每筆交易金額也高達3.832億美元,其中金額最高的2筆交易分別來自Apellis 和SFJ製藥就處於臨床III期的合成環肽APL-2達成的6.4億美金的合作開發協議,Royalty Pharma向Ligand Pharmaceuticals支付了eltrombopag達8.27億美元的專利和銷售分成費用(見圖2)。

圖2. 楊森製藥和Arrowhead的合作協議在公開的交易額中最高。

來源:Cortellis Deals Intelligence


前24大新交易平均額度超過5億美元

我們追蹤了在2019年第一季度前24大非併購的交易,每筆交易額都超過來5億美元(其中前10大交易每筆超過10億美元),前20大交易見圖3。多數交易價值是基於還處於研發早期主要資產的或有支付。腫瘤依然是最火熱的領域,其次是神經科學,面板病和血液病。


圖3. 2019年第一季度前20大交易中,一般都是處於藥物發現/臨床前階段的資產。

來源: Cortellis Deals Intelligence

3個關鍵的許可交易總價值達151億美元

阿斯利康以69億美元的價格向第一三共購買了靶向HER2的抗體偶聯物trastuzumab deruxtecan(DS-8201)的合作開發權益,列本季度交易額之首。DS-8201由曲妥珠單抗與細胞毒藥物exatecan通過酶可切割肽連線子偶聯而得,處於乳腺癌臨床III期,也在開發其他實體瘤(見圖4)。阿斯利康單預付款就高達13.5億美元,後續還有55億美元的里程碑付款(包括38億美元法規和17.5億美元的銷售相關的里程碑付款)。兩家公司將平等分享日本以外的全球利潤。


圖4. 阿斯利康和第一三共就腫瘤藥trastuzumab deruxtecan (DS -8201)達成69億美元合作開發協議。

來源: Cortellis Deals Intelligence


葛蘭素史克在以51億美元的價格收購了Tesaro後為繼續鞏固腫瘤產品組合,又與默克達成了TGF-β受體2-avelumab雙靶藥物bintrafusp alfa (M-7824)的共同開發協議,其目前正在進行與pembrolizumab對比用於非小細胞肺癌的臨床II期試驗。默克將獲得3.4億美元的預付款和39億美元的里程碑付款(包括5.7億美元研發費用和33億美元的法規和商業化里程碑費用)。葛蘭素史克和默克將共同承擔費用和分享利潤(見圖5).


圖5. 葛蘭素史克和默克達成的治療實體瘤的bintrafusp alfa (M-7824)價值42億美元的合作協議。

來源: Cortellis Deals Intelligence


正大天晴製藥集團旗下的中國南京正大天晴,與美國Abpro達成了將基於其專有的抗體發現平臺DiversImmune開發7個雙抗的研發協議,包括T細胞銜接器等。南京正大天晴將向Abpro支付一筆6000萬美元的近期研發資金,後期還將支付相關的潛在里程碑款項及特許權使用費,累計支付總額最高可達40億美元以獲得產品在中國市場的商業化權力。Abpro則保留除中國和臺灣地區以外全球其他國家和地區的商業化權利(見圖6)。


圖6. 南京正大天晴(NJCTTQ)以40億美元從Abpro獲得基於其專有的抗體發現平臺DiversImmune開發的雙抗療法。

來源: Cortellis deals intelligence


中國和日本公司引領亞太地區生物製藥公司交易活動

總部位於中國、日本和澳大利亞的公司在今年第一季度引領亞太地區的授權許可交易;根據cortellis deals intelligence上記錄分別有83、79和58筆交易(見圖7)。交易總額最高的是而總部位於日本的公司,有幾宗超過5億美元的交易使得交易總和達到85億美元。中國和韓國公司以交易額達49億17億美元位居第二和第三。印度、臺灣和香港公司也分別有15、8和5筆合作協議。


圖7. 2019年第一季度中國生物製藥公司引領亞太經合地區交易活動,其次是日本公司。

來源: Cortellis Deals Intelligence

五個在亞太經濟合作地區(APAC)的公司簽訂了總額超129億美元的協議

在APAC地區的公司對腦神經和腫瘤相關靶點最感興趣,多數在藥物發現早期階段開始買入,同時在歐美尋求合作伙伴。日本公司在合作開發交易也很活躍,交易額超過10億美元(見表1).

表1. 在2019年第一季度,日本,中國和韓國公司交易額在亞太地區的價值最高; $M是交易簽署時的總交易價值。來源:Cortellis Deals Intelligence


默克、諾華和武田是交易最活躍的公司

生物製藥市場交易數量仍然是大型製藥公司領先,特別是默克以其旗艦腫瘤產品pembrolizumab,在這一季度授權許可活動遙遙領先(見表2)。諾華和武田製藥在第二季也簽訂了幾個涉及癌症和腦神經治療領域的仍處於早期研發產品(分別見表3和4)。

表2. 頂級參與者 - Pembrolizumab是默克在2019年第一季度簽署的多筆交易的中心產品; $ M是交易簽署時的總交易價值。來源:Cortellis Deals Intelligence


表3. 頂級參與者 - 諾華公司沒有披露2019年第一季度簽署的交易額,其中包括已上市的panobinostat以及在藥物發現階段的包括癌症在內的多種適應症藥物; $ M是交易簽署時的總交易價值。來源:Cortellis Deals Intelligence


表4. 頂級參與者 - 武田通過在2019年第一季度進行的多個交易加強其神經病學和腫瘤學的產品組合; $ M是簽約時的總交易價值。來源:Cortellis Deals Intelligence

Perrigo 和Genmab 獲得最高里程碑付款

本季度里程碑付款額榜單中多為癌症和免疫疾病領域,且集中在已上市或臨床I/II期(見表5)。

表5. Perrigo繼2018年從RFI Finance(Royalty製藥的子公司)獲得natalizumab或有付款3.3億美元后,預計再獲2.5億美元的里程碑費用; 2018年Daratumumab銷售額達到20億美元,使得Genmab從楊森獲得了7500萬美元銷售分成; $ M是里程碑付款額。資料來源:Cortellis Deals Intelligence

期權和終止的交易額超過10億美元

本季度幾項期權交易得以進行。合作的治療領域包括心血管、癌症和內分泌(見表6);1個癌症領域期權交易被終止(見表7),同時涉及眼科、癌症和免疫治療領域的交易被終止(見表8)。

表6. 諾華決定以17億美元的交易買下Ionis / Akcea的臨床II期的心血管藥物AKCEA-APO(a)-lRX的開發權益; 拜耳仍在繼續執行15億美元引進Loxo的Larotrectinib和BAY-2731954的期權交易,兩藥均用於治療晚期實體腫瘤; Stage是資產當前最高階段; $ M分別表示期權費用金額和簽約時的總交易金額。來源:Cortellis Deals Intelligence


表7. 諾華決定不以13億美元的購買Surface公司抗IL-27抗體SRF-388的開發權; Stage是資產當前最高階段; $ M是簽約時的總交易價值。來源:Cortellis Deals Intelligence


表8. Biogen終止了與AGTC達成的12億美元涵蓋孤兒藥視網膜基因治療的交易; Abbvie停止與Principia合作開發針對自身免疫性疾病的免疫蛋白酶體抑制劑7億美元的交易; $ M是簽約時的總交易價值; Stage是資產當前最高階段。來源:Cortellis Deals Intelligence


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