我在歐洲的商場,看到了中國低端產業的真相

2019-01-09 16:45:37

我們現在經常有一種“狼來了”的感覺,

後有追兵(越南,印度,東南亞,東歐等國的勞動密集型產業),

前有堵截(美國為首的發達國家各種手段在高階產業的競爭)

我在歐洲的商場,看到了中國低端產業的真相

我必須要說,狼真的來了,而且已經在跟我們爭搶份額。

我們現在注意力都在前面的堵截上面,這個也很正常,畢竟美國實在是太強大,2018年的中興事件讓我們就有了體會,不管是政府,還是企業都已經在不斷的開展Plan B運動,防止未來隨時落下的意外。

今天我們看下“身後的追兵”,我們在向上攀爬中高階產業的時候,往往忽略了我們的身後有的國家正在不斷的追上來,而且在某些領域已經在蠶食我們的份額。

那麼現在的態勢究竟如何呢?我們可以從一個小小的調查來觀察下。

中國目前在勞動密集型產業的競爭力依然很強,2017年我國傳統的勞動密集型產品合計出口為3.08萬億元人民幣,增長6.9%,佔出口總值的20.1%,仍然是我國的出口主力產品之一。按照美元計算就是4547.13億美元。

什麼是勞動密集型產業呢?

主要包括七大類:紡織品、服裝、箱包、鞋類、玩具、傢俱、塑料製品

這是一個目前能給我國每年帶來三萬億人民幣出口收入的龐大產業,但是我們需要警醒的時候,世界上其他國家的勞動密集型產業也在迅速發展,並且增速還比我國要快。

事實上,這些年我國勞動密集型產業的出口處於穩定狀態,也可以時候處於停滯狀態,

2013年中國紡織品、服裝、箱包、鞋類、玩具、傢俱、塑料製品等七大類勞動密集型產品出口4618.4億美元,而到了2017年為4547.13億美元,在美元金額上出現了下降。

考慮到全球經濟在這四年有所增長,所以實際上我國的勞動密集型產品全球份額是處於下降的態勢。

我現在在某個國家首都,這個週末我做了一件事情,連續用了兩天的時間,到兩個典型的地方去看下低端產業的各國競爭情況,一個是Outlet,一個是宜家。

我先說Outlet,我去了三家代表性的店,一個,一個,一個Levis。

耐克店裡面,主要看了鞋類產品,非常明顯的感覺,就直接看貨架上面,越南製造是最多的,印尼製造的數量次之,中國製造的鞋仍然有,但是數量最少,例如下圖的Jordan鞋就是中國製造。出於狹隘民族主義和對中國製造質量的盲目自信,我果斷的捨棄了越南製造和印尼製造,而買了一雙Made In China,並打算帶回國內。

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不過值得注意的是,除了越南,印尼和中國製造之外,印度製造的耐克鞋也出現在歐洲市場了。除了以上四個國家,我在店裡面沒有發現其他國家制造的耐克鞋,注意下圖的Made In India,這多少讓我覺得有點吃驚。

我在歐洲的商場,看到了中國低端產業的真相

當然,以上只是運動鞋,鞋類有很多種,皮鞋,拖鞋,涼鞋,登山鞋,高跟鞋之類等等,總體上中國仍然佔據優勢。

但是呢,總體來說越南鞋類出口在飛速增長

越南海關總局統計資料顯示,越南鞋類企業的出口總值一直保持增長態勢。具體為,2013年出口額為84億美元,2014年為103億美元,2015年為120億美元,2016年達到了130億美元,2017年達到了146億美元。

查詢中國的鞋類出口金額,2017年為456.6億美元,仍然佔據很大優勢,但是已經多年負增長或者零增長了,我國鞋類出口金額:

2012年443.64億美元,2013年481.48億美元,2014年538.38億美元,2015年511.12億美元,2016年448.78億美元,2017年為456.6億美元

也就是說從2014年開始就出現了連續的下滑,過去的五年基本上沒有增長。

越南今年的鞋類出口預計還會較快增長,而且越南甚至喊出了今年出口200億美元的口號。

除了越南這個最大競爭之外,還有就是印尼了,現在又多了印度。

接下來是到阿迪達斯的店裡面,這下看的範圍更加擴大了點,除了鞋之外,還把幾乎所有型別的服裝都看了下產地。

阿迪的鞋類:和耐克一樣越南製造佔了主流,最簡單的感覺就是整個貨架上一看大部分都是越南製造,然後就是印尼製造。有沒有中國製造呢,找了半天總算在一個貨架那裡發現還有幾個款式的鞋是中國製造的。但是我沒有發現有印度或者其他國家制造的阿迪鞋。

除了鞋類之外,其他的各種服裝就來源多種多樣了,我隨機的進行了檢視。

1.運動外衣:越南,中國,柬埔寨

2.長袖緊身跑步衣:印尼

3.兒童T恤:巴基斯坦,這個讓我有點驚訝,巴基斯坦也開始加入全球產業鏈了,難道是中資企業在巴基斯坦開設的工廠?

4.兒童外套:

5.運動褲:越南

6.運動帽衫:中國

7.運動T恤:印尼,土耳其

8.運動褲:中國

9.羽絨服:孟加拉。

可以說,如果鞋類中國還和越南印尼三分天下,那麼在服裝類就是群雄逐鹿了,不只是越南和印尼有製造阿迪的服裝,土耳其,孟加拉,柬埔寨,巴基斯坦也加入了國際競爭。

根據世界貿易組織資料,2017年,孟加拉國出口成衣290億美元,佔世界成衣市場份額由2016年的6.4%提升至6.5%,保持世界第二大成衣出口國地位。

2017年,中國出口成衣1580億美元,位居世界第一,越南(270億美元)和印度(180億美元)成衣出口分別位居第三和第四。

不過雖然印度出口世界第四,但是我在阿迪店裡面找了半天,也沒有發現印度製造的服裝。

除開阿迪和耐克之外,我又來到了Levis,也進行了同樣的檢視,結果如下;

1.襯衣:孟加拉

2.牛仔褲:埃及,中國,柬埔寨,斯里蘭卡。看來牛仔褲真的是個國家都能製造,注意柬埔寨在這裡也出現了,他們不只是給阿迪生產服裝啊。而且居然還出現了斯里蘭卡和埃及這樣的國家的名字。

3.長袖T恤:土耳其

4.羽絨服:孟加拉,中國

5.冬季厚衛衣:中國

6.襪子:中國,巴基斯坦

7.棉衣:孟加拉

8.短袖T恤:斯里蘭卡

9.皮帶:義大利,這也是我第一次看到有發達國家製造出現,而且非常有意思,除了皮帶之外,還有毛線帽子也是義大利製造,而且義大利製造在Levis享受了特殊的待遇,李維斯專門做了個標牌,上面不僅印著義大利國旗,而且非常醒目的標明Made in Italy。這是包括Made in China在內的其他國家制造所沒有的待遇,其他國家制造的服裝,你只能翻開衣服裡面的標籤仔細才能看到。

我在歐洲的商場,看到了中國低端產業的真相

這也是目前中國製造在鞋類和服裝類產品中遇到的一些麻煩,雖然被認為優於越南,印尼和印度製造,但是至少現在在歐洲人眼中,哪怕只是根皮帶,或者毛線帽子,中國製造的檔次感還無法和義大利製造相比。

除了到Outlet之外,重頭戲是到當地的宜家去進行調查,看看他們的家居類的東西究竟是哪裡製造的。

前後花了幾個小時的時間,方法為隨機的選擇不同種類的商品,檢視其產地標籤,有的標籤藏的比較好,是在底部或者內部,不得不趴在地上看,搞得別人覺得我有點奇怪。結果如下:

1:雨傘,以及腳踏車頭盔,這個頭盔很輕不是金屬材料,像是塑料或者複合纖維,都是中國製造。

2:箱包區,隨機的拿起幾個揹包,發現都是越南製造,然後又去找了拉桿的行李箱,感覺檔次很低,一看也是越南製造。看來越南不僅在鞋類,服裝類出口進入了世界前三,在箱包類產品也有很大的存在感。

3:毛絨老鼠玩具,產地是印尼

4:沙發上的靠墊,查看了幾個,分別是中國製造和烏克蘭製造

5:地上的圓形毛絨地墊,土耳其製造

6:木製的椅子,波蘭製造,木頭制的小桌子,羅馬尼亞製造

7:金屬製的架子,裝蠟燭的金屬底座,金屬小茶几,中國製造

8:唯二發現的印度製造,一個是布做的毛巾,用來墊椅子的,入下圖所示

一個是檯燈的底座(不包括燈泡)

我在歐洲的商場,看到了中國低端產業的真相

9:盒裝的積木,越南製造,這個也沒有想到。

10:金屬花盆,裡面放著塑料假花,用於裝飾,如下圖,中國製造。

其實這個東西要製造出來,前提是要會製造金屬和塑料,同時還要能加工,這個是很難用手工完成的。

我在歐洲的商場,看到了中國低端產業的真相

11:做成老鼠模樣的創意蠟燭,越南製造

我在歐洲的商場,看到了中國低端產業的真相

12:到了廚房區,餐桌上放的各種陶瓷盤子,碗,杯子,全部是中國製造。

13::廚房區灶臺上的各種金屬器皿,包括平底鍋,煲湯用的金屬鍋,金屬湯勺之類,都是中國製造。

14:裝紅酒的玻璃酒杯,法國製造,這也是首次看到發達國家製造的產品。同時一款用來裝蠟燭用的大玻璃杯,也是法國製造

15:裝蠟燭的小玻璃杯,裝鮮花的玻璃杯,中國製造

16:宜家裡面展示用的電視機,看了好幾臺,都是中國TCL品牌或者是TCL代工生產的品牌

我在歐洲的商場,看到了中國低端產業的真相

17:布獅子,越南製造

18:到了辦公區,所有的辦公椅,都是中國製造,就是有輪子坐著可以移動,同時椅子靠背可以放下來那種。

19:辦公區的檯燈,都是中國製造

20:布做的枕頭,土耳其製造,布做的熊貓,印尼製造

21:廚房區的洗手池,義大利製造,這也是第二次看到發達國家的產品

22:塑料盆,波蘭製造

23:燈具區,這個區域由於燈都是處於開著的狀態,顯得很亮,這個區域各式各樣的燈具和燈泡,幾乎都是中國製造。

24:鈕釦鋰電池,毫無疑問也是中國製造

25:鮮花區的各種鮮花,塑料假花是中國製造的,真花和花莖都來自荷蘭,這也是第三個發達國家出現。荷蘭的花卉業看來確實發展的可以。

26:陶瓷做的花盆,居然是德國製造,這讓我吃驚,如下圖

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27:床墊的布套,床上用的毛毯,土耳其製造

28:杯子的被芯,這個製造國很多,愛沙尼亞,立陶宛,波蘭。

29:枕頭,也有愛沙尼亞製造。

30:擦身體用的浴巾:孟加拉制造

31:淋浴的噴頭(包括連線噴頭的金屬水管)和放噴頭的金屬架子,整體都是中國製造

32:牆上放東西的金屬架子,中國製造

33:熨衣服的平板,波蘭製造

34:工具箱(裡面有鉗子,螺絲刀,扳手等),中國製造,不過另外一個裡面放著各種螺釘,螺母的盒子卻是土耳其製造。

35:酒杯,荷蘭製造

總結下:

第一點,產地國特徵非常明顯,在宜家裡面的各種生活家居類用品中,中國佔據了勞動密集型產業裡面的“中高階部分”。

而最低端的部分,那就是像布製品和棉製品,大量國家都能製造,比如沙發上的靠墊,布制的毛巾,布偶玩具,浴巾,床上用品(被套,被芯,枕頭,毛毯),地墊,沙發之類,你能發現愛沙尼亞,立陶宛,中國,印尼,孟加拉,土耳其,越南,波蘭和印度製造。

而其他的東西,中國製造佔據了絕對的份額。

典型的一個是金屬製品,各種金屬的支架,底座,椅子,架子之類,我隨機翻看標籤全部是中國製造,連著翻了很多種不同的金屬製品都是如此,以至於我一看是金屬製的,我拿起來在看到標籤之前,就默認了應該是中國產的,一看就是“果然如此”。這是否跟中國鋼鐵工業發達,金屬加工工藝成熟成本控制能力好有關?

同樣的還有,我一看這個是勞動密集型產業裡面相對比較複雜的東西了,肯定是中國產的,隨機的拿了各種不同的鐘,一看都貼的是中國製造。

還有一個典型的就是各種陶瓷產品了,中國也是壓倒性優勢,可以說100%中國製造,至少我在廚房區,還有陶瓷用品區域找了半天,只找到一個陶瓷花盆是德國生產的。沒有發現任何其他發展中國家製造的陶瓷產品。而且中國製造的陶瓷餐具,表面各種圖案有趣而精美,老祖先留下來的傳統產品,今天我們仍然在受益。

還有就是玻璃製品,今天在宜家看到的玻璃製品,大部分來自中國,少部分來自法國,荷蘭這樣的發達國家。但沒有發現來自其他發展中國家的,至少我找了半天也沒有看到。這也讓我感覺有點奇怪,玻璃製品這些國家競爭力也不行嗎?後來一想,是不是玻璃製品製造沒有辦法用手工完成,還是人操作機器來完成的,同時跟能源成本相關,因此即使其他國家勞動力成本更加低廉,但是也比不上中國的控制能力強。

其他同樣的還有塑料製品,塑料花都來自中國,當然很多塑料的桶是波蘭製造。另外吃飯和香薰用的蠟燭,也大部分是中國製造。

一些比較相對較為“高階”的東西,比如燈具區的各種LED燈泡,我隨機的翻了一個又一個,都是中國製造。

另外像鈕釦鋰電池這種“高階”玩意兒就更不用說了,必須來自中國。還有就是腳踏車頭盔這種涉及到人身安全的東西,對製造能力和質量要求很高,也是中國製造。

另外一些相對比較複雜的東西,例如辦公區的多功能辦公椅,也都是中國製造的,還有就是宜家裡面擺放的各式各樣的電視機,都是TCL製造的,TCL品牌或者TCL代工的品牌,也就是說,

至少從今天宜家的情況來看,但凡是稍微複雜點的勞動密集型產品,中國仍然佔據絕對的競爭優勢,很多品類其他國家的總和加起來也沒有中國多。

除了布製品,棉製品領域面臨其他國家競爭外,傢俱區的各種衣櫃,木製的桌椅,木製的抽屜,木製的床之類,來自中國的就不多了,至少我沒有看到。

這也是一個很大的市場,畢竟一個衣櫃,一張床動輒就是幾百歐元的零售價,但是我自己查詢,中國目前其實仍然在向海外的宜家出口木製傢俱,但是看起來我國在這方面不具備競爭優勢,是否跟我國也需要進口木材,同時大型木質傢俱的運輸成本較高有關係?

2:越南進步確實很快,感覺上在宜家裡面,除了中國製造以外,就是越南製造最多了。

不只是揹包,拉桿箱這樣的箱包產品(這是非常大的市場),還有各種布制的玩偶,甚至創意造型的蠟燭也有越南生產的,蠟燭屬於化工產品,這個也讓人意外。

而在阿迪,耐克那裡就更不用說了,越南製造最多。

還有一點是,宜家裡面居然也能發現印度製造了,雖然還非常少,但是至少出現了。能力也還需要提升,比如他們製造了檯燈的底座和燈泡的基座,但是燈泡還是中國製造的。

還有土耳其的製造能力也還可以,那個螺釘和螺母的工具箱讓我感到有點意外,本來以為應該是中國生產的,結果一看是土耳其製造。

3:和在Outlet的李維斯看到的義大利製造一樣,在宜家裡面也能發現德國,法國,義大利製造的產品,說明即使是發達國家,也還在製造勞動密集型產品。

比如法國製造的玻璃紅酒杯,荷蘭製造的玻璃水杯,德國製造的陶瓷花盆,義大利製造的塑料洗手池等等。另外還有荷蘭的花卉業,這應該算農業的範疇,確實發達。看來勞動密集型產業,是應該長期保持的產業。

雖然這個產業的確應該賺不了太多錢,我在宜家燈具區看到的聖誕促銷E27的LED燈泡,中國製造,零售價才不到10元人民幣一個,想中國人掙的真的是辛苦錢啊。然後拿出手機上淘寶看了下,國內同樣的E27 LED燈泡,10只裝的30多元人民幣,平均一隻3.4元,而且還包郵.........這個成本控制能力真的跪了。

我必須要說,這個週末搞的歐洲Outlet和宜家調查並不嚴謹,因為檢視的樣本只有幾百例,同時也僅僅是一個國家首都的兩個地方。

但是我覺得還是可以和巨集觀資料比對看出一些特點和趨勢:

1:鞋類,服裝類,箱包類,以床上用品為代表的布類,棉類用品,木製傢俱,我國走向高階化和品牌化刻不容緩。

從2017年的資料看,雖然我國仍然佔據這些品類出口金額的世界頭把交椅,

但是不只是從資料上來看,越南,印度,印尼,孟加拉為首的國家追趕很快,而且還出現了柬埔寨,巴基斯坦,斯里蘭卡,土耳其,愛沙尼亞,波蘭,立陶宛,埃及等國家,說明鞋類,服裝,布棉製品這些沒有技術含量的產品,是個國家都能製造,只要成本夠低,

這些產業的特點是人通過手工就可以完成,對機器的依賴很小,所以他們能在這個領域和中國一爭天下。這在宜家,和在阿迪,耐克,李維斯看到的情況是一樣的。

儘管在質量上可能和中國還有差距,但是並不明顯,至少沒有到專門為“中國製造”做個醒目的標籤的地步。

我國的服裝鞋類箱包出口金額近年處於停滯的狀態,在追趕的國家裡面,越南和印度成為很明顯的兩個最大的競爭對手,其次是印尼

以2017年為例,越南鞋類出口金額已經達到中國的32%,服裝成衣出口金額佔到中國的17.1%,這對人口只有中國10%都不到的越南來說,是很了不起的成就。

如果要排序的話,就是越南第一,印度第二,印尼第三。

雖然其實單看在outlet和宜家的表現來看,印尼表現更好,但是我還是把印度排第二,畢竟體量在那裡。

當然了,實事求是的說,越南的出口金額“含金量”不太高,

一個是很多原材料需要進口,比如鞋材,染料等等。

一個是出口金額由外資企業主導,越南本土企業還沒有起來還有就是沒有越南的自主設計和原創品牌。

中國目前在前兩項要做的好的多,不只是已經有安踏,海瀾之家,利郎,李寧,雅戈爾等品牌,同時中國各種原創設計和品牌女裝,西服等都正在快速發展,你上國內各大電商,都會發現非常多的原創設計和自有品牌的店鋪,

原創有什麼好處?一個非常簡單的觀察,國內電商凡是沒有自己原創設計的服裝店鋪,

選用的店鋪封面照片和廣告照片,基本用的模特都是外模(烏克蘭,俄羅斯等東歐國家居多),而越是原創的店鋪,使用本土女模拍攝的比例就越高,也越適合我國消費者的需要。

根據這個簡單的特點,就可以很快識別出是不是原創設計品牌。

在outlet裡面,我們現在看不到來自中國的服裝和鞋類品牌, 在宜家裡面也一樣,實現了去品牌化。

其實品牌就相當於一個大的平臺,裡面可以極大的承載中國製造,由於本土品牌和本土製造天然的具有更好的粘性,比如溝通,文化,交期,服務等等,因此比外資品牌更容易保持本土製造的全球份額。

希望早日可以在歐洲的商場裡面,看到中國的品牌化商品出現。一旦把品牌和設計抓在了自己的手裡,對在哪裡製造便擁有了更大的決定權。

2:我國在稍微複雜點的低端產品上,仍然有壓倒性的優勢。

至少從今天的情況看,雖然勞動密集型產業其他國家也在崛起,但還是主要集中在布制棉製品棉製品(例如各種床上用品,沙發靠墊),箱包,鞋類,服裝之類,以及木製品(床,衣櫃,抽屜等等)。

而涉及到金屬加工,陶瓷,玻璃製品,LED燈具,鍾,腳踏車頭盔,鈕釦電池,這些稍微複雜點的,需要更多的機器進行生產的領域,中國目前仍然佔據絕對優勢,而且成本控制能力很強。

只要我們在已經面臨其他國家強力的出口競爭的棉紡,床上用品,服裝,鞋類,箱包,木製品等領域,做好原創品牌和原創設計,可以實現出口金額長期保持穩定,總體出口金額依舊領先其他國家,並且附加值卻大大提升。

同時在更多“中高階”的低端產業,例如金屬加工,陶瓷,玻璃製品,LED燈具,鐘錶,鈕釦電池等領域持續的做好自動化和成本控制。

中國是很有可能,在向上在中高階領域不斷突破的同時,在低端產業依然保持較大的存在感,成為勞動密集型產業一直線上玩家的。

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