【獨家原創】全球Fintech公司巡禮:高盛旗下數字消費金融平台Marcus by Goldman Sachs

2019-09-20 00:22:21

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公司簡介

Marcus by Goldman Sachs是由高盛集團於美國東部時間2016年10月13日正式推出的數字消費金融服務平台,取名自高盛集團的創始人Marcus Goldman。高盛集團拓展互聯網金融業務的動作始於2015年,據英國金融時報報道,高盛在2015年6月的一份內部備忘錄中稱,公司從金融服務公司Discover Financial Services招募了一位高管Harit Talwar以領導公司的新業務——“數字銀行服務”,該項目被命名為“Mosaic”(馬賽克)。在Harit Talwar的帶領下,團隊從美國在線借貸平台Lending Club及Prosper挖角大量員工。


高盛集團2018年年報顯示,Marcus客户總數已超過300萬,美國和英國的消費者存款達360億美元,消費者貸款接近50億美元。Marcus平台的推出,一方面滿足了普通人長期被忽視的金融需求,另一方面利用了高盛自身強大的資源,可謂傳統金融機構擁抱金融科技的典範。


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公司業務

起初,Marcus只是一個單純的在線借貸平台,提供高達三萬美金的無抵押消費貸款,當時的年利率從 5.99% 到 22.99% 不等。而經過了兩年多的快速發展,Marcus已經成為了專注於為普通人提供免費個人貸款和高收益的儲蓄產品的數字零售銀行。


個人無抵押貸款業務:


Marcus依託於高盛的零售銀行業務實體高盛美國銀行(Goldman Sachs Bank USA)開展個人無抵押貸款業務。Marcus定位於面向FICO評分680分以上信用良好的優質(Prime)人羣提供貸款服務,其貸款可用於支付高息信用卡,用於購物、家裝或債務重組等用途。Marcus的產品設計經過了項目組長期的調研,項目團隊在對數千名金融消費者的個人負債管理經驗調研後完成了產品設計,Marcus的無抵押貸款具有無需額外費用、貸款存續期間利率維持固定不變、消費者可自行設定每月還款日期及分期還款方案的特點。上線運營初期Marcus採用邀請制,向全美潛在借款用户發送邀請郵件,借款客户通過郵件附帶的邀請碼方可在其網站註冊申請借款。


借款申請者可以在Marcus平台上申請3500美元至40000美元額度的借款,額度由客户的申請信息、信用報吿、借款使用目的和Marcus對客户還款能力評估共同決定。視客户借款期限、金額、信用水平,利率將在區間6.99%至23.99%之間,Marcus的預計期望利率是12.99%。Marcus對於貸款用途有其特殊的限制,即禁止使用借款償還學生貸款或是用於教育費用的支付。Marcus的特色在於借款客户申請貸款無需繳納其他費用,如貸款發放費(Origination Fee)、提前還款費(Early Payment Fee)、逾期費(Late Payment Fee)以及服務費(Service Fee)等。 


在Marcus平台上申請貸款,借款者可以直接在線上傳提交資料。Marcus對借款申請人的資料進行審核,並視情況會要求客户補交材料。Marcus會通過郵件吿知申請人審核通過與否,對於未通過審核的借款申請,依據法律要求Marcus會在7-10個工作日內通知客户拒貸的具體原因,貸客户再次申請必須等待6個月。對於通過審核的申請人,可以在線上進行電子簽約貸款文件,並提供銀行賬户信息以供Marcus鏈接。Marcus對銀行賬户信息驗證後,會在2個工作日內發放貸款至客户的銀行賬户內。



Marcus使用一系列的數據來定製可以提供給申請者的貸款額度和每月還款選項,借款者則可依個人預算情況自行選擇具體選項和調整貸款還款的日期。Marcus的貸款採取逐日計息,按月還款的方式。這樣計算的好處是提前還款則可以減少所需償還的利息,但是超過15天的提前還款不會被計入當月的還款,也即在當月還款賬單未出之前,還款會優先用於償還未還利息,之後償付貸款餘額,但不會用於償還當月賬單金額。同時對於逾期的客户,Marcus並不收取逾期費用,但是逾期所導致的結果會造成待還本金的使用時間增加,相對應的需要償還的利息也會高於最初的還款方案,同時Marcus會將逾期違約情況彙報徵信局,進入個人信用報吿。對於還款可能出現麻煩的客户來説,Marcus提供了還款推遲服務(Payment Deferral Service)。該服務提供給貸款期限在12期及以上的借款客户,允許客户推遲一次當月還款,Marcus會免除延遲還款期間的利息費用,併為客户延長貸款期限一個月,延遲期限過後客户需要繼續按照原先的還款計劃分期償還貸款。使用該服務的客户需要準時、足額的償還所以分期還款,在還款期間一旦出現一次逾期違約,Marcus就會永久取消該客户享受還款推遲服務的資格。



依據Marcus網頁顯示,在假定一個FICO評分700至740之間的借款申請人,採取美元等額本息還款方式,信用卡借款利率平均為16.99%,借款期限54期。在Marcus上的平均借款利率則為12.99%,借款期限為48期。當借款金額為14000美元時,信用卡貸款成本將是20114.21美元,而Marcus貸款的成本則是18024.74美元,Marcus能為借款申請人節省2089.47美元。


Marcus平台的上線可以看到高盛對零售客户的關注度明顯提高。相較於市場借貸機構(Marketplace Lending),Marcus則應屬於銀行在線小額借款,Marcus不是獨立公司,僅為高盛美國銀行的子品牌,同時Marcus的貸款發放全部由高盛美國銀行鹽湖城分行(Goldman Sachs Bank USA,Salt Lake Branch)完成。而對於高盛集團來説,開展在線小額個人借貸,本身也填補了其業務線的空白。高盛美國銀行此前僅提供了面向個人和機構客户的存款業務,為私人銀行客户提供包括消費、房貸、公司運營資金等借貸。而面向個人的小額借款恰恰是對高盛銀美國行業務的補充。


儲蓄業務:


2018年9月, Marcus在英國推出在線零售銀行,為英國消費者提供1.5%儲蓄利率的在線儲蓄賬户。目前,英國的在線儲蓄賬户僅對英國儲户開放,其申請的條件為:(1)年滿18歲或以上;(2)擁有英國地址,並出於税務目的居住在英國;(3)需要提供英國活期帳户的排序代碼和帳號;(4)有英國手機號碼。


使用Marcus帳户時,需要先綁定一個活期賬户作為關聯賬户,存取款都要通過這個關聯賬户進行。在存款額度方面,儲户可以存入1-10萬英鎊,在任何時候都可以免費在線提取,並可以在線查看賬户餘額和所有付款記錄。


存款利息每日計算並按月支付。例如,如果客户在9月27日開設了賬户,利息將在每個月的27 日支付完畢。當該日期屬於週末或銀行假日時,通常會在下一個工作日結束時支付利息,並顯示截至27 日的交易歷史記錄。Marcus平台會不時發放新產品和獎勵利率的優惠,並通過電子郵件提醒客户,客户也可以登陸賬户查看。Marcus帳户中持有的資金受金融服務補償計劃(FSC)的保護,適用於客户在高盛國際銀行和Marcus的總金額。


在美國,Marcus通過高盛美國銀行(Goldman Sachs Bank USA)提供在線儲蓄賬户和定期存單業務。Marcus支持在線開通支票或儲蓄賬户,其儲蓄賬户年化利率為2.15%左右,沒有最低存款限制,也不收取交易費用。定期存單業務的最低存款額為500美元,存期為6個月-5年。1年期年收益率2.5%,3年期年收益率2.6%,5年期年收益率2.8%。Marcus美國賬户可通過關聯賬户轉賬、支票或電匯方式進行存款,最多可以關聯四個外部銀行賬户。


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公司動態

2018年4月15日,高盛美國銀行(Goldman Sachs Bank USA )為Marcus完成了對Clarity Money的收購。Clarity Money是一款領先的個人理財APP,可利用機器學習的強大功能幫助消費者更好地管理個人財務。


2018年1月,高盛美國銀行(Goldman Sachs Bank USA )收購信用卡創業公司FINAL團隊,為Marcus提供人員支持。


 

 來源丨宜信研究院 

 

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